仕事内容

【仕事内容】
<顧客より直接感謝されるお仕事です／未経験から金融営業に挑戦可能／研修制度充実／オフィスカジュアル可＞

■業務内容：
遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当をお任せいたします。営業管理チームにて、各支店の営業、FPのサポート役として、個人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングサービス支援業務を行って頂きます。
＜メインミッション＞
担当している営業店の推進体制の整備、OJTによる営業店担当者のスキルアップ等を通して、営業店の目標達成をマネジメントして頂きます。

■業務内容詳細：
（1）営業活動（顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き等）
（2）遺言信託コンサル業務（資産承継・遺言作成コンサル（財産台帳作成、配分相談対応、遺言案文作成、公正証書作成準備等））
（3）ファミリートラスト（民事信託）コンサル業務（民事信託組成コンサル（民事信託スキーム構築、税理士法人連携等））
（4）遺言信託執行業務（遺言書開示、相続人への説明等）
（5）営業店の活動支援（営業店担当者へのニーズ喚起方法等の指導、営業店の啓蒙活動及び実績管理）

<入社後の仕事の流れ>
・お客さまとの面談は、基本的に営業店担当者同席ですが、遺言信託の申込から作成まで全て一人で対応します。案件を進めるにあたり、まずは審査部門や上司、同僚からのアドバイスをもらいながら業務を進めて頂きます。
・入社後3か月はリーダーがつき、相続関連業務の基礎知識、当行における進め方等を同行訪問を通しレクチャーします。その後一人で案件を対応し、６か月後を目処に担当地区を持ちます。
・日によって違いはありますが、お客さまとの面談、営業店臨店による打合せ、遺言作成に関する事務をバランスを取りながら行っていきます。

■組織構成：
信託コンサルティング部は約80名で構成されており、そのうち営業担当は19名在籍しております。年齢構成は20代後半～30代が中心となっており、若い方でも馴染みやすく活躍できる環境です。

■当ポジションの魅力：
「遺言作成により相続の心配が解消できて安心した」などの感謝の言葉をいただくことが多く、幅広い世代ともリレーションが築け、長く良い取引をしていただけます。

経験・資格

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：
・金融機関での個人向けの渉外業務経験

■歓迎条件：
・顧客志向の営業をしたい方
・FP1級保有者
・遺言信託、遺産整理業務等の相続関連業務の営業に従事した経験
・弁護士もしくは税理士資格をお持ちで営業に挑戦したい方