仕事内容

1.コンタクトセンター営業（電話での顧客照会の受付（取引の受注・執行を含む）、オンライン面談等を通じたコンサルティング営業）
2.金融手続きの事務推進（必要書類の案内・受付（不備確認・訂正案内等）、社内稟議書・伝票作成、他金融機関との相続事務手続き）

お客様のマネープラン策定のサポートと、信託・相続サービスの照会対応を、リモートで行って頂きます。また、金融取引特有の事務手続きも一気通貫で担当して頂きます。
当社グループのお客様のみならず、全国の代理店経由でご紹介を受けた案件の営業推進や事務手続きも受託します。

経験・資格

必須スキル・経験
1.次のうち、いずれかの実務経験
・個人向け営業
・個人相談窓口、社会福祉の企画
・相続関連業務（遺産整理等）のコンサルティング実務経験
・事務企画
2.PCスキル（MicrosoftOffice365、メール、チャット等の利用経験）

歓迎スキル・経験
・銀行（含、ゆうちょ）、信託銀行、信用金庫、信用組合、保険会社等又は官公庁での勤務実績
・ネット関連業務の経験