【事業内容】
税理士・関与先および税理士団体に向けた資産コンサルティング
保険代理店業
【コンサルティングの流れ】税理士のバックオフィスとして、保険に関する最新の情報・プランニングを税理士から紹介された関与先の立場にたって最適な提案(保険のオーダーメード⇒乗合代理店の各社商品から選択)を提供します。又、契約後の関与先のフォローも、紹介者の税理士と連携して当社が請け負います(フルサポート)。
相続・事業継承、保険を利用した資金運用、福利厚生制度の見直し、保険料のコスト圧縮、財務強化対策、退職金対策(役員・従業員)に関するソリューションを提供しています。
【取り扱い保険会社】◎生命保険アフラック、メットライフ生命保険、アクサ生命保険、オリックス生命保険、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険、マスミューチュアル生命保険、マニュライフ生命保険、東京海上日動あんしん生命保険、ジブラルタ生命保険、朝日生命保険相互会社、三井住友海上あいおい生命保険、エヌエヌ生命保険、FWD富士生命保険
◎損害保険損害保険ジャパン日本興亜、Chubb損害保険